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天宜上佳2022年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-08-15 07:55:15 来源:bobapp苹果版 作者:bob投注下载

  公司成立至今一直坚持“科技兴邦,实业报国”创业初心,围绕“一四四一”企业发展战略,专注于新材料研发及产业化应用,在深耕轨道交通领域的同时,积极拓展新能源、航空航天、国防军工、汽车等多品类产品,是国家高新技术企业、中关村高新技术企业。目前,公司已形成粉末冶金制动闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造四大业务板块,致力于发展成为绿能新材料创新产业300832)化应用平台型公司。

  报告期内,粉末冶金闸片业务所属轨道交通行业由于国内北京、上海、深圳、广州、西安及东北多地接连出现大规模疫情,列车开行量受到严重影响,铁路旅客运输量大幅下降。公司粉末冶金闸片产品作为高铁车辆运营耗材,该板块业务受到一定冲击;但公司“第二增长曲线”碳基复合材料业务所属的光伏行业整体发展平稳,公司碳基复合材料业务持续发力,在报告期内贡献了65.95%营收,带动公司总体收入规模相较去年同期大幅提升。

  铁路运输作为国民经济的大动脉,在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。2022年上半年,国内疫情出现反复,北京、上海、深圳、西安等地接连出现大规模疫情传播,严重影响了相关地区及周边的正常社会经济活动,受新冠肺炎疫情影响,我国铁路旅客运输量大幅下滑。根据国家铁路局数据统计,2022年1-6月,全国铁路运输旅客发送量7.87亿人,较同期下降42.30%;全国铁路完成固定资产投资2,853亿元,较同期下降4.6%。根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要,到2025年,全国铁路运营里程将达到17万公里左右,其中高铁5万公里,未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。随着国内疫情形势进一步好转,国内铁路旅客运输量有望回暖,公司相关业务也将得到改善。

  城市轨道交通多用于城市内部或城市之间新建的各种中短距离客运铁路系统,我国轨道交通装备制造业经历60多年的发展,已经形成了一体化的轨道交通装备制造体系。截至2022年6月30日,中国内地累计有51个城市投运城轨交通线年上半年共计新增城轨交通运营线.20公里,占比4.96%;有轨电车29.38公里,占比8.01%。随着城市化进程的进一步加速,中国的城市轨道交通建设有望迎来稳定发展期。

  该板块以天宜上佳母公司为主体开展相关业务,天宜上佳为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,主要从事轨道交通领域高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售。其中粉末冶金闸片是公司的拳头产品,主要应用于时速160-350公里高铁动车组;合成闸片/闸瓦则主要应用于时速在200公里以下铁路机车、城市轨道车辆(含地铁)以及时速200-250公里的动车组。

  光伏领域方面,“碳达峰,碳中和”是我国未来八大经济任务之一,大力发展清洁能源乃大势所趋,同时我国也已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一。在政策指导和技术驱动的双重作用下,全国光伏产业进入快车道,光伏发电在全面迈入平价时代之后有望永久性的改变未来中国的能源格局。国家能源局发布2022年上半年光伏发电建设运行情况,上半年光伏新增装机30.88GW,其中集中式光伏电站11.22GW,分布式光伏19.65GW。户用分布式光伏新增装机8.91GW,同比增长51.5%。根据中国光伏行业协会预测,在巨大国内光伏发电项目储备量推动下,2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上,大约在75-90GW左右。另外,预计2022-2025年,我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

  汽车制动领域方面,汽车产业已经进入重大转型期,挑战与机遇并存,但作为国民经济支柱产业,我国政府高度重视汽车产业的发展。2022年上半年,我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,5月下旬以来,国务院通过促销费政策激发汽车市场活力,多方努力下,汽车产业走出低谷。根据中国汽车工业协会的数据,2022年上半年汽车产销双双超过1,200万辆,分别达到1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比下降3.7%和6.6%,上半年汽车产销总体呈现微笑曲线走势。其中,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

  航天领域方面,“十四五”规划指出,为加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一,要加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。武器装备升级换代将加速新材料对传统材料的替代,进一步带动各类军用火箭对新材料的需求。火箭发动机喉衬主要应用于固体火箭发动机领域,因其稳定性直接响应到发动机的工作效率,是固体火箭发动机的重要组成部分。未来我国航天及军事领域对喉衬产品的需求空间均较为广阔。

  碳碳复合材料业务以天力新陶、天启光峰为主体,主要从事光伏热场、航空航天、高端装备用碳碳复合材料制品研发、生产和销售。天力新陶下游客户为光伏晶硅制造企业及高端装备设备企业,主要产品为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒等。天启光峰主要产品为碳基复合材料预制体,一期产能主要服务于碳碳板材及部分热场产品。

  碳陶复合材料业务以天宜上佳母公司为主体,主要从事高性能碳陶制动盘的研发、生产和销售,主要客户为新能源车、商用车及特种车辆的主机厂及系统供应商,主要产品为新能源车碳陶制动盘、高端乘用车碳陶制动盘和商用车及特种车辆碳陶制动盘。

  碳纤维制品日益成为发展国防军工与国民经济的重要战略物资,在军民领域均具有广泛的应用前景。正在从单一的复合材料结构轻量化需求,逐渐转变为结构功能一体化集成需求。目前国内碳纤维主要应用于航空航天、体育休闲等领域,我国体育用品领域的碳纤维需求量大幅领先于海外,风电叶片、建筑外墙领域已经占据优势;在航空航天、轨道交通、新能源装备等方面的应用水平则偏低,碳纤维的应用大幅落后于世界先进水平。随着未来我国航空航天事业的飞速发展将带来对碳纤维的持续需求,国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势,需求结构也将进一步向高端应用领域靠拢。国内碳纤维需求的结构性差异同时也预示着结构性的机遇,在航空航天、压力容器、汽车、轨交等领域将有望迎来需求空间的大幅增长。

  该板块以天仁道和为主体。天仁道和成立于2016年,位于北京高端制造业基地(房山),国家及中关村高新技术企业,主要从事航空航天、海洋船舶、国防装备、轨道交通等领域纤维复合材料制品研发与生产,具备结构强度、振动噪声、环境应力、工艺过程等有限元分析技术的正向设计开发能力。产品主要包括纤维复合材料设计开发及产品制造(无人机结构零部件、航空航天飞行器结构件、复合材料弹箭舱体、驱散系统支架、船舶复合材料轻壳体部件)以及减振接管产品。该业务主要客户为航天科技000901)集团、航天科工集团、中航工业集团、兵器工业集团、中船重工集团下属单位及航空、航天领域其他企业。

  军用航空领域,2021年3月国务院颁布《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,确保2027年实现建军百年奋斗目标,确保2035年基本实现国防和军队现代化。2022年,我国国防支出预算平稳增长,装备费占比持续攀升,国防预算为1.45万亿元,同比增长7.1%。一方面,作为军工行业全面扩产的早期,军工行业将有望继续延续高景气发展态势;另一方面,2022年上半年受俄乌战争爆发及地缘政治不确定性大幅提升等因素影响,军工行业下游需求有望进一步提升。随着国防投入稳步增长,航空零部件制造业将迎来重大发展机遇。

  民用航空领域,根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》,明确民航是战略性产业,在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。民航服务能力、创新能力、治理能力、可持续发展能力和国际影响力位于世界前列。分阶段目标:从2021年到2035年,实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越;2036年到本世纪中叶,建成全方位的民航强国。随着研发投入持续积淀,我国国产民机已逐步形成体系,呈现快速发展的态势,支线已投入航线试验试飞推进,远程宽体客机CR929进入初步设计阶段。根据中国商飞预测,到2040年,中国的客机机队规模将达到9,957架,占全球客机机队比例为22%,成为全球最大的单一航空市场。

  该板块以瑞合科技为主体,瑞合科技为中航工业下属多家主机厂、航空装备主修厂及多家民用客机分承制厂,以及一批航空装备主修厂和多家科研院所供应商,是一家高精度飞机零部件制造研发企业,致力于先进工业装备设计与制造。瑞合科技产品包括:机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要零部件,产品的主要应用领域为航空飞行器机身、机翼、尾翼等。主要客户为中航工业旗下主机厂、中电科旗下科研院所等企事业单位。

  公司动车组用粉末冶金闸片技术经多年研发、生产已形成成熟技术,具有高可靠性、经济性、安全舒适性等特点,相较行业内其他生产企业,公司具有较强的先发优势、技术优势及成本优势。在材料配方方面,公司打破行业传统材料配方模式,通过调整摩擦组元和润滑组元的类型及其配比,在保证基体强度的同时,充分发挥“石墨”的特性,提高闸片的导热性和确保不同速度下足够高的摩擦系数及其稳定性;在工艺路线方面,粉末冶金工艺路线为混料、压制、烧结工序,为了确保动车组用粉末冶金闸片性能的稳定性、一致性,依据生产工艺设计参数,定制生产设备及工装,实现了产品批量生产高效、稳定。

  公司通过多年技术积累以及技术迭代,研发出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B,在保证摩擦体物理性能及摩擦性能的前提下,提高了摩擦块集热散热性能及制动盘温度分布均匀性,降低了制动时摩擦副表面温度,使闸片与制动盘达到最佳匹配,闸片平均寿命提高近一倍,该产品已通过CRCC认证。

  碳碳复合材料在预制体多点智能针刺、超大规格设备气相沉积、工序连接自动化、关键工序智能化等方面取得重大突破并实现产业化应用。在制备工艺上,通过分段供气,调节温度、压力、流量、气体滞留时间等工艺参数,使产品快速增密并有较好的一致性。公司积极响应光伏企业大尺寸、高纯度的技术需求,启动对2000吨级碳碳材料制品产线自动化及装备升级,产品纯度等各项指标满足客户要求,同时大幅提高产品的稳定性、一致性及生产效率,降低能耗,提质增效,全面提升产品竞争力。

  碳陶复合材料,利用仿真分析等前沿技术对制动盘传统预制体结构、工艺进行优化设计,成功开发近净成型全新结构预制体并设计完成无人智能针刺生产线;通过调节针刺密度、层间距、针刺方式等工艺参数制备满足设计需求的预制体;合理设计预制体针刺、沉积、渗硅关键工序密度;达到最佳材料利用率、结构强度、摩擦磨损性能及最小机械加工余量。公司专业的制动盘及衬片技术团队具备雄厚的研发实力,彻底解决了制动盘制动表面纤维和氧化烧蚀等致命缺陷。天宜上佳是国内唯一一家既能生产碳陶制动盘又能生产制动衬片的企业。规模化碳陶制动盘及配套衬片生产的高度自动化、智能化,极大降低了制造成本,为碳陶制动盘、片在汽车行业推广应用奠定坚实基础。

  树脂基碳纤维复合材料,全资子公司天仁道和建有千万级仿真平台,具备结构强度、振动噪声、环境应力、工艺过程等有限元分析技术的正向设计开发能力,为客户提供优质解决方案,产品性能完全满足客户需求。根据碳纤维不同应用场景性能及功能需求,对预浸料开展配方优化及工艺升级,并取得重大突破,掌握中温环氧体系、高温环氧体系、双马树脂体系等多个核心树脂配方,产品已通过各项性能测试验证,上架多个系列产品及对应数据库,提高了材料选型效率,大幅降低产品开发成本。天仁道和拥有热压罐、模压、缠绕、RTM等多种成型设备及技术,企业影响力在行业稳步提升。

  瑞合科技持续加强技术创新,依托瑞合科技在框、梁、肋等类型结构件的丰富数控加工制造经验及大量加工数据,通过三维计算机辅助设计软件的应用,将航空飞行器结特征类型构件的工艺设计、工艺管理、工艺知识融入专家系统中,依靠专家系统及工艺路线柔性化数据库,开发特征、参数辨别及数据库提取技术,针对新零件的特征、参数的范围进行辨别,将判断结果传递进入工艺标准数据库,数据库自动进行筛选,提取工艺过程参数,推算工艺过程数据,从而快速完成公司零件的工艺文件及数控程序的编制。

  通过安装在每台设备的PMS智能刀具监控系统实现终端智能化,通过自感知、自诊断、自决策,实现刀具异常监控、磨损监控、碰撞监控及智能适应提效,降低生产风险、提高效率、降低成本;IOM生产制造协同系统通过对设备及生产的互联互通实现信息透明化和决策数据化,实时获取生产状态数据,提高管理效率、让管理更科学。

  截至2022年6月30日,公司拥有已授权专利255项(含14项PCT专利),其中包括61项发明专利(含10项PCT专利)、185项实用新型专利(含4项PCT专利)及9项外观设计专利,并拥有软件著作权22项。

  2022年上半年,公司以新材料为主线,围绕碳基复合材料应用领域打造业务的第二增长曲线,带动公司营业收入及净利润较大幅度增长。报告期内,公司实现营业收入40,287.39万元,同比增加80.62%;归属于上市公司股东净利润为7,227.79万元,同比增加28.14%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6,963.63万元,同比增加28.85%。

  粉末冶金闸片业务板块,该板块由天宜上佳母公司为主体开展相关业务。报告期内,公司在粉末冶金闸片产品领域持续发力,进一步拓宽产品认证范围,强化公司在该领域的技术与产品优势。报告期内公司获得CRH6A型动车组粉末冶金闸片试用证书,完成CRH3A型动车组粉末冶金闸片装车考试大纲的签订。在合成闸片闸瓦方面,拓展了合成闸片在市域车领域的应用。在乘用车、商用车碳陶盘用衬片方面取得明显突破,尤其实现了衬片NVH测试AA级的突破。报告期内,公司粉末冶金闸片业务虽受到疫情影响,但依然保持行业领先优势。报告期内,公司在国铁集团联合采购中获得较大份额,与各铁路局下属企业保持稳定合作关系并签订供货合同,同时,完成成都局三个产品检修资质评审工作,实现复兴号车型闸片与西南物资的检修合作。

  截至2022年6月30日,公司共拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张CRCC核发的《铁路产品试用证书》,产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型,相较行业内其他生产企业,公司是持有CRCC证书最多、覆盖车型最广的厂商,具有较强的先发优势。

  报告期内,该业务板块实现营业收入7,674.81万元,占营业收入总额比例为19.05%,毛利率为65.58%。

  光伏碳碳热场材料为响应硅片大尺寸、高纯度的行业发展趋势,公司配备了超大规格沉积设备,同时对碳碳复合材料制品产线进行自动化及装备升级,公司产能提升、产品纯度高。截至目前,公司在下游光伏硅片制造商的产品认证工作进展顺利,已向包括高景太阳能、晶科能源、晶澳能源、包头美科等11家光伏硅片制造商正式供货,另有5家光伏硅片企业正在试验验证中。

  在碳陶复合材料业务方面,报告期内碳陶制动盘公司成功开发近净成型全新结构预制体并设计完成无人智能针刺生产线,彻底解决了制动盘制动表面纤维和氧化烧蚀等致命缺陷。公司已与两家汽车厂商签署了战略合作协议,依托其品牌及平台,开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件的研制开发工作,共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域的应用。公司已与五家汽车厂商签订了保密/合作协议,依据客户拟配备碳陶制动盘车型的技术输入进行正向设计开发,为客户提供符合技术要求的配套产品。报告期内,已完成四家汽车厂商样件交付,并积极推进后续合作,推动产业化进程。

  报告期内,该业务板块实现营业收入26,444.82万元,占营业收入总额的比例为65.63%,毛利率为56.68%。

  树脂基碳纤维复合材料制品板块,报告期内,在科研项目方面,天仁道和相继开发了无人机尾段项目、商业航天全碳纤维支架结构、舰载非金属舷梯等科研项目。在市场开发方面,天仁道和由原来的航空航天、船舶工业、轨道交通、兵器工业等领域的方案设计及大部件制造向上游材料应用拓展,开拓了航空无人机用碳纤维环氧高性能预浸料,并通过多次材料验证,现已进入型号应用。

  报告期内,该业务板块实现营业收入1,309.83万元,占营业收入总额比例为3.25%,目前尚处于业务开拓阶段。

  航空大型结构件精密制造板块,在业务开拓方面,公司成为中电科下属两大研究所合格供应商,并在四川成都研发生产基地成立电科事业部主要从事微波通信类精密金属零部件制造。在资产投资方面,公司在成都航空产业园新设航空结构件柔性生产线,预计今年底实现全部产能落地。

  报告期内,该业务板块供实现销售收入4,062.41万元,占营业收入总额的比例为10.08%,毛利率为42.21%。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  随着公司生产经营规模的扩大,公司应收账款仍将保持较大规模。公司对于应收账款已经制定了相应的管理制度,做好相应的应收账款管理,但如果公司不能对应收账款维持高效管理,将对公司营运资金及现金流产生压力,进而对公司财务状况和经营成果带来不利影响。

  围绕绿能新材料创新产业化应用平台型公司的战略布局,公司多个新业务齐头并进发展,将新增多处厂房及多条产线,公司的固定资产也将相应增加,随着固定资产的增加,固定资产折旧也将随之增加,如公司盈利能力不及预期,固定资产的折旧增加将会对公司盈利水平、经营业绩产生不利影响。

  公司原有主要产品为高铁粉末冶金闸片,毛利率保持在较高水平,若行业竞争加剧,可能导致公司传统粉末冶金闸片产品销售价格下降,进而引起毛利率下滑,对经营业绩产生不利影响。此外,随着公司新材料领域的业务拓展,公司综合毛利率存在下降的风险。为保持较强的盈利能力,公司也将不断巩固在原有业务上的技术先发优势,同时在新材料领域不断创新,通过工艺及装备的优化升级,有效实现和推动产业化降本增效。

  新冠肺炎疫情爆发以来,中国、日本、欧洲、美国等全球主要经济体的生产生活以及经营活动受到不同程度的不利影响。截至目前,虽然各国政府已采取一系列措施控制新冠肺炎疫情发展、降低疫情对经济影响,但由于新冠肺炎疫情最终发展的范围、最终结束的时间尚无法预测,因此对宏观经济最终的影响尚无法准确预计。如果新冠肺炎疫情无法得到有效控制,将对公司整体经营业绩产生不利影响。

  公司不断开拓新业务产品应用领域,其中:天力新陶、天启光峰聚焦光伏新能源,航空航天领域碳碳复合材料制品产业化应用;天仁道和聚焦国防装备、航空航天、轨道交通等领域致力于树脂基碳纤维复合材料应用;尽管天宜上佳在主营业务具备先发优势,并在上述新业务领域拥有技术、人员储备,公司仍面临在目标领域市场知名度较低、客户验证周期较长等困难,存在对上述市场开拓不及预期的风险。

  轨道交通行业作为城市基础设施建设的重要组成部分,受宏观调控政策、经济运行周期综合影响,如果未来限制轨道交通行业发展的不利政策出台,或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张,将对轨道交通业务产生不利影响。此外,如国内仍处于疫情常态化防控阶段,疫情出现反复将给旅客出行造成持续性的冲击,高铁开行率受到影响,从而对公司粉末冶金闸片业绩产生较大影响。

  在新业务应用领域,在不同的应用领域呈现不同的行业竞争特点,近年来,新业务领域不乏行业深耕多年的头部企业和跨界参与竞争的新来者,市场竞争将日趋激烈。如果未来宏观经济和市场需求发生变化、新业务相关产业政策发生重大不利变化,将影响整个新业务所处行业的发展,进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响四、报告期内核心竞争力分析

  天宜上佳紧跟国家发展战略,深耕高铁主赛道,聚焦产业协同高附加值大容量市场,升级碳陶制动材料,拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料,挖掘第二、第三增长曲线,通过规模化、智能化、数字化,致力将公司发展成为绿能新材料创新及产业化应用平台型公司。

  报告期内,公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发,研发资金投入达3,711.27万元,占营业收入比重9.26%。截至2022年6月30日,公司获得61项发明专利及185项实用新型专利,发明专利及使用新型专利涉足公司四大核心业务板块,强大的研发实力为公司产品技术迭代升级打下坚实基础。报告期内,公司新获得22项发明专利及实用新型专利证书,新增申请专利36项,其中发明专利8项。较去年同期,累计获得发明专利及实用新型专利证书新增61项,同比增长35.67%,彰显了公司具有较强的自主研发和产品创新能力。

  公司根据制定的发展战略,对各业务板块实施规模化、产业化生产,建有千万级仿线三方检测平台,在北京房山布局有粉末冶金闸片无人智能生产线吨级碳碳复合材料生产线万碳陶制动盘生产线万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件生产线)智能化、数字化:

  公司注重通过智能化、数字化提升生产效率,产品稳定性、一致性,实现产品可追溯,持续降本增效。公司建有粉末冶金闸片无人智能生产线、预制体智能针刺生产线、全自动连续固化炉;制动盘预制体无人智能针刺线、增密制动盘全自动高温连续渗硅炉、碳陶制动盘智能机械加工及装配生产线、创新

  公司多年来致力于新材料研发及产业化应用,在材料技术开发、工艺制备、装备升级改造等方面敢于打破传统思维、颠覆原有生产方式,引领产业技术革命,提高行业生产技术管理水平。

  公司产业化应用中,预制体由单点针刺升级为多点智能针刺;化学气相沉积设备由小规格升级为超大规格设备气相沉积设备;粉末冶金闸片、碳陶制动盘渗硅高温生产设备由独立分布式升级为连续生产方式;碳陶制动盘成功开发近净成型全新结构预制体并设计完成无人智能针刺生产线、人才

  公司成立以来自主培养了一批使命感强、战略视野宽、创新意识高的管理、研发、营销团队,通过实战的锤炼,为各业务板块孵化了大量管理型、技术型核心骨干人才;公司基于摩擦材料领域的技术优势以及所处行业的领先优势,立足于绿能新材料创新及产业化应用平台型公司定位,吸引凝聚了在轨道交通、光伏新能源、航空航天、汽车及精密制造等领域的一批国内外优秀技术研发人才;公司为不同层级员工提供职业发展通道,不断完善优化公司内部晋升机制,为公司自主创新及员工自我价值实现提供了平台。报告期内,研发人员扩充至139人,较去年同期增长33.65%。

  本周全球主要股指回升!北向资金净买入A股超76亿元,机构:建议坚持三大板块的均衡配置

  迄今为止,共18家主力机构,持仓量总计3655.15万股,占流通A股11.96%

  近期的平均成本为29.66元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2022-03-31)增长1044户,幅度8.97%